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professionelles Depot

Beim Investieren von Liquidität sollten Vermögensverwalter am Kapitalmarkt sämtliche Freiheiten besitzen, um in jeder Wirtschafts- und Börsenphase eine positive Rendite zu erzielen. Monatlich aktualisiert ist hier die aktuelle Asset Allocation und die Ertragsentwicklung des Profi-Depots zu sehen. Als Finanzinstrumente dienen hautptsächlich ETF's, Fonds, Zertifikate und für den Liquiditätsbestand Tagesgeld oder Geldmarkt-Fonds. Ziel ist eine stetige Ertragsentwicklung bei überschaubarer Volatilität. Die Aktienquote im Verhältnis zum Gesamt-Portfolio liegt je nach Einschätzung der Marktlage zwischen 25% und maximal 75%. Um regelmäßig möglichst viel passives Einkommen zu erzielen, wird bei Aktien ein Schwerpunkt auf Dividendenstrategien gelegt. Der mögliche Kapitaleinsatz spielt hier eine eher untergeordnete Rolle. Oft ist von einem 10 000 Euro-Depot zu hören (das sollte etwa Minimum sein, damit die einzelnen Positionen nicht zu klein sind), es können aber durchaus auch 50 000 oder mehr als 100 000 Euro sein.

AssetAllocation_professional
aktuelle Asset Allocation (Stand Ende April 2010)

Ertragsentwicklung
aktuelle Ertragsentwicklung (in %) im Vergleich zum Dax und MSCI World (Stand Ende April 2010)

Fragen und Anmerkungen zum Thema "Vermögensverwaltung" und "Asset Allocation" können auch im Finanzforum diskutiert werden. Weitere Themen können hier erfragt werden:
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Aktivitäten:
  • April 2010: Keine Änderung
  • März 2010: Hinzunahme eines ETF's auf Anleihen von Emerging Marktets Ländern.
  • Februar 2010: Keine Änderung
  • Januar 2010: Hinzunahme eines weltweiten Minenfonds. Damit ist auch der Rohstoffsektor im Portfolio vertreten, zudem bietet dieser einen gewissen Schutz vor Inflationsspekulationen.


  • Dezember 2009: Keine Änderung
  • November 2009: Keine Änderung
  • Oktober 2009: Keine Änderung
  • Ende September 2009: Hinzunahme eines short-ETF's (Nordamerika) und Hinzunahme offener Immobilien-Fonds (weltweit), Reduzierung Aktien Emerging Markets, Asien und Welt um jeweils 5%
  • August 2009: Keine Änderung
  • Juli 2009: Keine Änderung
  • Juni 2009: Keine Änderung
  • Mai 2009: Hinzunahme offener Immobilien-Fonds von 10% (global mit Schwerpunkt Europa)
  • April 2009: Keine Änderung
  • März 2009: Keine Änderung
  • Februar 2009: Erhöhung der Aktienquote um 15% (v.a. EM und Asien)
  • Januar 2009: Start des professionellen Depots. Die Anfangsallocation: 20% Aktien Welt, 10% Aktien Asien, 10% Aktien Emerging Markets, 20% weltweite Anleihen und 40% Liquidität


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